Bedienungsanleitung

7 Modul Verkaufsdokumente

7.1  Angebote

Hier gelangen Sie zur Liste aller bisher erfassten Angebote und sehen deren Status.

Mit dem Pulldown "Tabellenspalten" können Sie wählen, welche Angaben angezeigt bzw. ausgeblendet werden. Die Pfeile hinter den Spaltentiteln ermöglichen ein Sortieren der Liste nach den Einträgen in dieser Spalte. Einige Spalten haben ein Eingabefeld, mit dem Sie die Einträge filtern können. Mit dem Filtersymbol zuhinterst können Sie die Filterfunktion zusätzlich aufrufen.

 

7.1.1  Angebot ansehen

Schnellzugriff

Durch Klicken auf einen Listeneintrag sehen Sie die wichtigsten Angaben des betreffenden Angebots inline und können sie  bearbeiten.

Nochmaliges Klicken auf den Listeneintrag schliesst das Inline-Fenster.

 

Detailansicht

Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag öffnen Sie das betreffende Angebot und können es bearbeiten.

Durch Klicken auf den Pfeil neben dem Titel (<) gelangen Sie zurück zur Liste.

 

7.1.2  Angebot hinzufügen / bearbeiten

Mit dem Button "+ Angebot hinzufügen" fügen Sie ein neues Angebot hinzu.

 

Titel und Datum setzen

Geben Sie dem Dokument einen aussagekräftigen Titel und wählen Sie das Erstellungs- sowie das Gültigkeitsdatum mit dem Kalenderpicker. Diese Felder sind Pflichtfelder, damit die Speicherung in bexio überhaupt möglich ist.

 

Kunde wählen

Das Vorgehen ist identisch wie beim Erstellen eines neuen Auftrages und wird dort erklärt.

 

Fahrzeug wählen

Das Vorgehen ist identisch wie beim Erstellen eines neuen Auftrages.

 

Positionen erfassen

Das Vorgehen ist identisch wie beim Erstellen eines neuen Auftrages.

 

Bilder und Dokumente hochladen

Das Vorgehen ist identisch wie beim Erstellen eines neuen Auftrages.

 

Korrekturen vornehmen

Das Vorgehen ist identisch wie beim Erstellen eines neuen Auftrages.

 

Speichern

Das Vorgehen ist identisch wie beim Erstellen eines neuen Auftrages.

 

7.1.3  Angebot versenden

Wenn Sie das Angebot speichern, erhält es den Status "Entwurf", und in der obersten Zeile erscheint zuvorderst ein zusätzliches Feld "Status".

Sie können es jetzt in bexio ausdrucken oder per Mail versenden. Beim Mailversand ändert der Status automatisch auf "Offen". Der Kunde kann es annehmen oder ablehnen, womit sich der Status auf "Bestätigt" bzw. "Abgelehnt" ändert.

Sie selbst können den Status sowohl in bexio wie auch in BetterWorking manuell ändern – zuerst auf "Offen" und dann auf "Bestätigt" bzw. "Abgelehnt".

 

7.1.4  Angebot in Auftrag umwandeln

Ein bestätigtes Angebot können Sie mit dem Button "Auftrag erstellen" rechts oben in einen Auftrag umwandeln und diesen bei Bedarf bearbeiten.